巴特克生活在波德哈莱地区的一个村庄，他在那里经营一个小农场，照顾着他孤独的母亲。直到有一天，他遇到了达维德，一个稍年长的男人，他在离开多年后前来探望他的家人。两人之间很快产生了感情，随后巴泰克压抑多年的欲望得到释放的出口。男孩觉得自己也想尝试改变：离开家乡，远走高飞。他想摆脱以前的他，尝试此前不敢想

货运公司的坏同事恶搞她的送货工作，幸好有好心客人帮忙，两人现在得跟时间赛跑，将圣诞礼物及时送到收件人手上。

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵