清末民初，时局动荡，民间上下放眼一片乱象。曾是满清贵族的金枝玉叶佟毓婉（舒畅 饰）在新思潮的召唤下，成为一名追求自由的女性。在一场血腥刺杀事件中，她重逢了童年曾救过自己的周霆琛（乔振宇 饰），然而几多误会让他们的相遇充满凌辱与憎恨。而当二人爱意萌生之际，造物弄人又将他们生生隔断。毓婉稍后嫁给了华商商

故事以皇上怀疑朝中有人勾结扶桑企图叛国，故派包拯继续以密探身份查清案情，从而引出了一系列迷雾重重、离奇诡异的案件，讲述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧，最终牵出幕后主使，维护国家百姓安全的故事。