谭颂尧（苗侨伟 饰）和谭颂舜（陈奕迅 饰）是黑社会老大谭信天（王志文 饰）的儿子，两兄弟年幼时被父亲安排分隔两地。尧长大后接手父亲的社团，并且锐意改革，一心想走上正途，可是帮会内九叔和儿子闫国区（汤镇业 饰）却不想放弃暴利的不法勾当，并对社团老大的位置虎视眈眈；另一边，警探奎（刘德华 饰）密切关注着

　　1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。                                  

　　故事发生在陕西，农民刘高兴（郭涛 饰）是个喜欢设计飞行器的有心人。迫于生计，他跟好兄弟五富（冯砾 饰）一起来到西安打工，在老乡韩大宝（林雪 饰）的一间破旧仓库落脚，邻居包括东北大汉黄八（海一天 饰）和一对夫妇种猪（巴多 饰）和杏胡（苗圃 饰）。高兴的工作是收废品，虽然工作不那么光鲜，但是高兴却乐